Shogo si trasferisce a Tokyo per frequentare l'università, ma a causa della sua indole da teppista (con annessa faccia spaventosa) non riesce a farsi nemmeno un amico e passa le sue giornate da solo.
Un giorno, alla ricerca di una spiegazione, incappa nel suo improbabilissimo angolo di paradiso e incontra finalmente qualcuno che lo tratta gentilmente.
Per un po' fa la spola tra l'università, il konbini dello zio, e il bar per parlare col misterioso commesso, finché questi un giorno non si licenzia di colpo! Shogo ritorna quindi a essere di nuovo solo come un cane, in una città il cui cielo è nero come la pece...