Takeru Narihira là một tên côn đồ đơn độc, suốt ngày chỉ biết đánh nhau, tránh né tình bạn và bị một cô gái bí ẩn tên Tsukimiya quyến rũ - người mà cậu chỉ từng nhìn thấy trong mơ.

Một ngày nọ, một tai nạn bất ngờ khiến anh rơi xuống vực. Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang ở Denji Heian-kyou, một phiên bản tương lai của cố đô, nơi công nghệ tiên tiến và huyền bí cùng tồn tại. Thế giới này được bảo vệ bởi vị âm dương sư huyền thoại, Abe no Seimei—và trước sự kinh ngạc của Takeru, Tsukimiya là có thật và đang sống tại chính nơi này.

Ngay khi anh bắt đầu tận hưởng cuộc gặp gỡ định mệnh này, một màn sương đen chết chóc mang tên Yamikaoru ập xuống, mang theo những sinh vật quái dị gọi là Oni. Trong cơn hỗn loạn, cả anh và Tsukimiya đều bị giết - chỉ để Takeru tỉnh dậy một lần nữa ở Denji Heian-kyou.

Nhận ra mình đã vô tình lạc trôi theo thời gian, Takeru quyết tâm chống lại số phận. Để bảo vệ Tsukimiya khỏi tương lai đen tối, anh tìm đến Abe no Seimei để luyện tập thuật âm dương thuật. Giờ đây, với tư cách là một âm dương sư, anh phải chiến đấu để viết lại vận mệnh và khám phá sự thật đằng sau thế giới mới lạ này.