Yoshiki y Hikaru son dos jóvenes que crecieron juntos en un pueblo rural, siempre juntos. Pero un día, Yoshiki se da cuenta de que Hikaru, en algún momento, había sido reemplazado por "algo" más. De todas formas, decide quedarse a su lado. Así empieza una inquietante historia del día a día de un chico y "algo" que lleva el rostro de su mejor amigo. A su vez, comienzan a suceder incidentes extraños en el pueblo.