어릴 적부터 자신을 지켜주던 호위무사 재신에게 은밀한 정을 품고 있던 김몽룡.
재신의 생일을 맞아 대장장이 이진에게 특별한 검의 제작을 의뢰한다.

생일 당일, 몽룡 대신 검을 찾으러 간 재신은 성기 모양의 검을 보며 당황스러워하는데···

"그 무기, 한번 사용해 볼 테요?"

검수 요청을 했을 뿐인 이진이지만, 이를 유혹으로 받아들인 재신은 이내 엉덩이를 까내린다.