자신과 피부색이 다른 인물과 동성애자를 대상으로 한 혐오범죄가 빈번하게 일어나며,
한 편으로는 동성 커플의 결혼 합법화가 공존하는 빛과 어둠 같은 양극단의 도시에 살고 있는 교포 2세 코너.
어느 날 그에게 금발의 사이먼이 같이 음악 활동을 하자며 다가온다.
하지만 그렇게 시작된 만남은 점차 위험하게 흘러가기 시작하고,
그는 자신의 마음 속에 있는 감정을 깨달음과 동시에 위험을 직감한다.