인간과 인랑이 공존하는 세계―.

미국과 국경에 닿아 있는 멕시코의 도시 시우다드 후아레스.
무법지대라고도 불리는 이 거리에서
마약 수사를 맡은 경찰관 모리는
엘리트 늑대 미츠미네와 파트너를 이루어
강력한 섹스 마약 「라그리마스」를 단속하게 된다.
늘 위험을 끼고 임무를 수행하면서 충돌하던 두 사람은
어느덧 점차 마음이 가까워지기 시작하는데….