근대의 일본, 첩의 자식이라는 이유로 학대받는 아오이 히나타.
히나타는 외출을 금지당한 채 별채에서 개 코테츠와 숨죽여 살고 있었다.
본가의 모두가 잠든 어느 보름달이 뜬 밤, 히나타와 코테츠는 몰래 마당에 나간다.
하지만 새어머니에게 발각되어 체벌받을 위기에 처하자
히나타에게 손대지 말라며 갑자기 코테츠가 인간의 모습으로 변신하는데…?!