수인을 전문으로 치료하는 의사 지한.
어느 날 문제투성이 도련님인 새 수인, 이현을 만나게 된다.

첫 만남은 그리 좋지 않았지만,
신묘한 치료를 거듭할수록 둘 사이는 점점 가까워지게 된다.

집 밖을 갈망하는 이현을 위해 지한은 아직 개발 중인 약을 건네주고,
결국 한밤중 몰래 나온 이현은 의문의 인물에게 붙잡히게 되는데…