어린 오누이 '월'과 '명'의 어머니를 죽인 동생 호랑이. 형 호랑이는 동생의 죄를 대신 용서받기 위해 매일밤 오누이의 집에 찾아가 산짐승으로부터 그들을 보호한다.

오라비 '월'은 시간이 흐를수록 다정하고 섹시한 형 호랑이에게 점점 마음을 뺏기고 마는데…