대학생인 은하는 평소 호감을 갖고 있던 호덕에게 졸업 논문 협조를 부탁받는다.
은하는 어렵사리 제안을 거절하지만 호덕은 자신을 외계인이라 밝히며 은하에게 억지로 허락을 얻어낸다.
외계인의 졸업 논문 주제는 다름 아닌 “지구인의 성적 쾌감”에 관한 것.
촉수 등을 이용한 연구가 진행될수록 당황했던 은하는 점차 성적 쾌감을 느끼고, 흥분한 그녀의 모습에 호덕은 처음으로 인간에게 감정을 갖게 되는데…
호덕의 졸업 논문은 무사히 완성될 수 있을까?