[본 작품은 여러 에피소드로 구성되어 있는 단편집입니다.]

#1. [은혜를 뭘로 갚나]
""신령님 제가 궁금한 건 딱 하나입니다, 신령님의 몸이요!"" 깊은 산 속, 약초를 캐며 사는 약초꾼 알비 앞에 나타난 덫에 걸린 신령. 자신을 구해준 보답으로 소원을 들어주겠다는 신령에게 알비는 그의 몸이 인간과 얼마나 다른지 탐색해보는 것이 유일한 소원이라 말하는데...!

#2. [Bad night kiss(배드 나잇 키스)]
초식 동물이 우위에 서게 되며, 자연스럽게 육식 동물이 도태되고 숨어살게 된 수인 세계. 그런 세상에서 육식 동물 제이크는, 자신의 정체를 숨겨주는 대가로 매일매일을 초식 동물인 로빈에게 유린당하는데…

#3. [돼지 새끼 삼형제]
현상금 2억 원의 수배범 늑대 페드로는
긴 도망 생활에 지쳐있던 순간 인가와 떨어진 낡은 공장을 발견하게 된다.
공장 안에 있던 것은 페드로가 벌였던 방화 사건으로
가진 것이 모두 불 타버린 후 폐인이 된 첫째 멧돼지.
페드로는 마침 찾아 온 발정기에 그를 만난 것을 기회라 생각하는데..