북부 대지를 지배하는 마족에게 싸움을 걸어
패배한 구국의 기사 실비스.
투옥된 감옥 안에서 수모를 당할 뻔한 순간,
마족의 제1왕자 율리우스가 나타난다.
“고결한 무인에게 통증은 통하지 않는다.”라고 말하며
율리우스가 먹인 약으로 인해 실비스는 열과 쾌감에 지배당한다.
예민해진 몸을 적에게 농락당하고만 실비스는 설상가상으로
율리우스에게 무모한 거래 조건을 듣게 되고―?