“잘 버텨야 할 거야, 난 집요하니까.”

일족의 눈을 피해, 런던에서 앤티크숍을 경영하며 살아가는 '웨어울프' 마틴 스코필드. 하룻밤의 욕망을 달래기 위해 상대를 찾으러 갔던 게이 바에서 황홀한 미모를 가진 청년 다니엘 싱클레어를 만나 격렬하고 만족스러운 하룻밤을 보낸다.
하지만 다음날, 원나잇 상대가 자기 가게로 찾아오자 마틴은 당황하고 만다.
게다가 다니엘은 자신이 '국가 초능력 기관'에서 일한다며 아주 특수한 의뢰를 해 온다.
이 미남자, 아무래도 다른 목적이 더 있는 것만 같은데…?