Лотт – обрана останньою Морською пташкою, проклята й приречена стати мішенню для всіх. Після того, як сумнозвісні пірати Вухопіяж пограбували її село і викрали сестру, Лотт вирушає в небезпечну подорож, щоб урятувати її.
Вона зробить усе можливе для цього, навіть якщо доведеться приєднатися до екіпажу "Чорного океану" й прикинутися чоловіком. Але Лотт – не єдина на цьому кораблі, хто має таємниці.