Amerika tahun 1960-an.
Dennis, seorang pria macho yang pendiam, mendapat pekerjaan sebagai penggembala domba selama tiga bulan musim panas. Namun, ada satu syarat aneh yang menyertainya: "jangan percaya pada apa pun selain domba."
Sebulan kemudian, seorang pria misterius muncul. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Todd dan mengatakan bahwa ia datang untuk berburu di sekitar area tersebut. Awalnya Dennis waspada terhadap Todd, tapi lama-kelamaan ia menyadari bahwa Todd bukan orang jahat. Dennis pun mulai menyimpan perasaan padanya.
Meski ada ketertarikan di antara mereka, Dennis masih ragu dan tidak bisa langsung memutuskan perasaannya. Di tengah keraguan itu, seekor koyote membunuh salah satu domba.
Kini Dennis harus memilih: tetap pada rasa curiganya, atau mengikuti keyakinannya.