Pada tahun 1960-an, di Amerika Serikat, Dennis yang jantan dan blak-blakan mengambil pekerjaan sebagai gembala sendirian selama tiga bulan musim panas dengan kondisi yang mengagumkan yaitu 'jangan percaya apa pun kecuali domba'.

Sebulan kemudian, seorang pria misterius muncul. Pria itu mengatakan namanya Todd dan memperkenalkan bahwa dia datang untuk berburu di sekitar sini. Dennis waspada terhadap Todd, namun lambat laun menyadari bahwa dia adalah orang yang baik dan lambat laun menjadi kekasihnya.

Sementara Dennis tidak dapat mengambil keputusan dengan mudah meskipun ia memiliki hubungan yang aneh dengan Todd, seekor anjing hutan akhirnya membunuh domba-domba tersebut. Di tangan siapakah Dennis akan memegang keraguan atau kepastiannya?