Jinhyeok nem tudja elfogadni, hogy barátja, Doseong, 2 hónapja hirtelen meghalt egy tragikus baleset következtében. Egy éjszaka, Ír neki egy levelet, mielőtt lefekszik aludni.. majd másnap úgy kel fel, hogy Dosoeng előtt áll. Egy szívből jövő és titokzatos történet bontakozik ki, miközben Jinhyeok ragaszkodik ahhoz a szerelemhez, amiről azt hitte, hogy már elveszett.