Ketika narkoba yang dibuat dari darah para alpha, yang dikabarkan memiliki efek afrodisiak, mulai beredar luas,
Jess, seorang agen narkotika yang selalu diandalkan ditugaskan untuk sementara melindungi Lily, salah satu alpha dominan langka di dunia.
Meskipun dia enggan berperan sebagai pengasuh bagi Lily yang cantik dan manja, ditengah semua itu siklus rut tiba-tiba saja terjadi.
"Aku hanya mencoba menyelamatkan hidupnya. Tidak ada yang lebih dari itu."
Namun, seiring waktu batas antara tugas dan hasrat semakin terasa samar, Jess dan Lily menyadari bahwa mereka mungkin adalah pasangan yang sempurna.