Seorang dokkaebi (goblin) tinggal di Cheonuri, sebuah desa terpencil di pegunungan yang tidak diketahui siapa pun.
Setelah kepergian neneknya, satu-satunya keluarga yang dimilikinya, Seung-Hyo memutuskan untuk pergi ke pusat kesehatan di desa pedesaan Cheonuri untuk mengobati kesepiannya.
Namun, begitu tiba di Cheonuri, Seung-Hyo tersesat dan bertemu dengan seorang pemuda desa bernama Bong. Pemuda itu membantunya, tetapi sikapnya tetap terasa dingin dan misterius. Hingga akhirnya, Bong memperingatkan Seung-Hyo untuk segera meninggalkan desa ini sesegera mungkin.
“Seung-Hyo, apakah kamu percaya pada keberadaan makhluk selain manusia?”
Di balik desa yang tampak damai dan penduduknya yang ramah, perlahan-lahan sebuah rahasia besar mulai terungkap. Saat Seung-Hyo diliputi kebingungan dan ketakutan, Bong kembali mengulurkan tangannya untuk membantunya...