亜人と人間が入り乱れるとある世界……大学生の霜月大地は人と接することが少し苦手な青年である。
そんな彼が変わるきっかけとなったのは年上の恋人、鈴との交際を始めてから。
しかし鈴は大地にまだ一つ、不満に思っていることがあった。それは満月の晩は決まって姿を消すこと。
鈴を本能のままに押し倒したくないから、と言う大地だったが鈴はそんな大地にもどかしい気持ちを抱え迎えた満月の晩、
なんと大地が出かけられないように引き止めた鈴。
そしてわざと自分を襲わせた鈴に興奮して止まらなくなる大地……本気の狼との汁だく種付け交尾が始まる……。