Megumi, seorang alpha, putra Ketua Akademi Kokonoe yang hebat, pergi untuk membalaskan dendam teman-temannya yang dipukuli oleh seorang yang memegang pipa logam. Ternyata orang itu adalah Tsugumi, seorang Omega yang tidak menggunakan inhibitor dan menangani heat nya melalui kemauan keras. Tsugumi membenci semua alpha karena mereka menganggap omega hanya alat reproduksi dan telah bersumpah untuk membunuh mereka semua. Megumi, yang perilakunya berbeda dari alpha lainnya, membingungkan Tsugumi dan membuatnya terpecah antara amarah dan nafsu...