Sebagai putra Raja Yeom-ra dari dunia bawah, Jae-shin telah menjalani kehidupan hedonistik yang penuh dengan pasangan ranjang yang selalu berubah dan merendahkan manusia. Namun, suatu hari, dia melewati batas dan diberi hukuman yang agak tidak biasa: pada siang hari, dia menjadi anak anjing yang tidak berdaya, dan pada malam hari, dia menjadi manusia. Satu-satunya cara untuk menghindari hukumannya adalah memenangkan hati manusia, yang tidak akan mudah… terutama ketika manusia yang dia incar adalah pangeran Lee Nok yang baik hati. Akankah Jae-shin menang atas sang pangeran? Atau akankah Jae-shin yang menang?