Bertahun-tahun setelah gelombang kabut misterius menyelimuti dunia, melihat orang-orang dengan kekuatan yang tak terbayangkan dan pemandangan kekacauan yang mematikan telah menjadi kejadian hampir setiap hari. Meskipun banyak dari manusia berbakat ini, yang dikenal sebagai esper, memilih untuk berbuat baik dengan kekuatan baru mereka, penggunaan jangka panjang selalu menghasilkan korupsi - penggelapan pikiran dan jiwa. Keamanan masyarakat bergantung pada bantuan mereka yang dapat memandu energi gelap ini, dan dengan demikian lahirlah Asosiasi Pemandu Esper yang kuat. Namun bagi Han Yoonjae, meskipun hidup sebagai esper yang tidak berdokumen terbukti berbahaya dan ilegal, bergabung dengan asosiasi bukanlah suatu pilihan. Begitulah, sampai Cha Minhyung yang misterius dan memikat muncul: tinggi, berkulit gelap, dan sangat bertekad untuk menjadi pemandu Yoonjae sendiri. Masalahnya, sebelum dia menyerah pada tawaran Minhyung yang semakin menggiurkan, Yoonjae perlu mencari tahu mengapa pria lain begitu ngotot untuk membimbingnya, khususnya…