Az "Alkonyat" néven ismert ügynök számára egy küldetés sem túl nehéz, ha a béke forog kockán. A Westalis legjobb kémjeként Alkonyat fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy megakadályozza a háború kirobbanását a szomszédos Ostania nevű országgal. Legutóbbi küldetése az, hogy beszivárogjon egy ostaniai politikus, Donovan Desmond fiának iskolájába: a rangos Eden Akadémiára. Így a titkos ügynök karrierjének legnehezebb feladatával áll szemben: meg kell házasodnia, gyereket kell vállalnia és el kell játszania a boldog családi életet.