Pada suatu pagi yang tenang, Yeonwoo bertemu dengan seorang anak laki-laki yang melarikan diri mengikuti suara senandungnya. Yeonwoo yang pertama kali melihat anak itu bereaksi lucu dan membantunya.

Dua tahun kemudian, pertemuan hari itu seperti mimpi. Yeonwoo yang tidak melepaskan kewaspadaannya untuk Alpha yang mendekat. Namun, aroma kayu feromon yang menyegarkan menembus di antara perbatasan, dan Yeonwoo mengikuti aroma itu bahkan tanpa menghentikan dirinya sendiri, dan bertemu dengan Alpha Kim Shin yang sangat kuat.