Tajný agent NIS Park Seonwu sa prezlečie za majiteľa kaviarne v bohatej štvrti, aby vyšetril drogový gang. Keď narazí na stopu o drogovej párty, infiltruje sa do nej pod zámienkou donášky kávy. Jeho chybný úsudok ho však privedie na pokraj katastrofy, až kým ho nezachráni stály návštevník kaviarne Seo Yohan. Ako sa napätie stupňuje, Seonwu a Yohan sa ocitnú v nečakanom fyzickom spojení. Seonwu si uvedomí, že Yohan by mohol mať o prípade kľúčové informácie, a preto ho vyhľadá o pomoc. Yohan, ktorého Seonwu priťahuje, súhlasí pod podmienkou, že sa stanú priateľmi s výhodami. Ich nekonvenčný vzťah sa prehlbuje, ale ako sa vyšetrovanie blíži ku koncu, Yohan náhle preruší vzťahy so Seonwu a zdanlivo zomrie pri autonehode, čo Seonwuovi zlomí srdce. O tri roky neskôr Seonwu, teraz zatvrdený svojou minulosťou, zbadá Yohana na záberoch z novej akcie NIS – živého a zdravého, pod pseudonymom „Yohan Romanov“, neslávne známym členom ruskej mafie. Poháňaný zradou a nevyriešenou traumou, Seonwu sa vydáva na misiu do Ruska, odhodlaný čeliť mužovi, ktorý mu zničil svet.