Di dunia di mana Raja Iblis mengancam perdamaian, Kurt adalah seorang pemuda yang menekuni keahliannya sebagai pandai besi. Ia bercita-cita menjadi pandai besi sejati, tetapi entah mengapa, satu-satunya pedang yang bisa ia buat hanyalah potongan-potongan tumpul dari barang rongsokan. Elsa, si setengah elf yang bekerja dengannya, selalu mengolok-oloknya, tetapi tanpa patah semangat, ia bekerja keras setiap hari di bengkel. Suatu malam, saat ia sedang masturbasi sendirian, hanyut dalam khayalan, Elsa memergokinya! Secara kebetulan, mereka berdua menemukan bahwa jika air mani Kurt disemprotkan ke pedang tumpul, pedang itu akan menjadi sangat tajam. Lalu Alesia, seorang pendekar pedang wanita yang kau tahu, mengetahuinya dan mendekat...