Bienvenue au Royaume démoniaque, où Meitaro, un jeune démon n'ayant aucun pouvoirs magiques, cherche à gagner en force en dévorant un cœur humain. Seulement une foie l'invocation terminée, il ne trouve qu'une enfant sans défense. Alors que leurs destins se croisent à nouveau, leur relation prend une tournure inattendue…