Pokonany w wojnie, Geonmu, były cesarz, traci całą władzę i zostaje pojmany przez wrogie państwo. Pozbawiony godności i wolności, zostaje zmuszony do bycia osobistą zabawką pięknego, lecz bezlitosnego Yeonhwy. Yeonhwa, który niegdyś siłą zawładnął ciałem Geonmu, teraz pragnie kontrolować każdy aspekt jego życia — jego ruchy, myśli, a nawet emocje. A jednak każdej nocy cesarz szlocha, pytając, czy Geonmu naprawdę o nim zapomniał, szepcząc drżącymi ustami wyznania miłości „Wasza Wysokość... jesteś olśniewający.” Lecz Geonmu nie potrafi już odróżnić, czy burza w jego sercu to nienawiść, czy coś znacznie bardziej niebezpiecznego. Gdy granica między wrogiem a kochankiem zaczyna się zacierać, Geonmu zadaje sobie jedno pytanie: Czy ten ból to owoc zdrady… czy ciężar miłości, która nigdy nie powinna była zaistnieć?