1960’larda Amerika’da, sert mizaçlı Dennis yazın üç ayı boyunca yalnız başına çobanlık yapmayı kabul eder. Ancak bu işin tek bir şartı vardır: “Koyunlardan başkasına inanma.”

Bir ay sonra, gizemli bir adam çıkagelir. Adının Todd olduğunu söyleyen bu adam, civarda avlanmaya geldiğini belirtir. Dennis başlangıçta Todd’a karşı temkinlidir, fakat zamanla onun iyi biri olduğunu fark eder ve aralarında bir yakınlık doğar.

Dennis, Todd’la arasında oluşan bu garip çekime rağmen karar vermekte zorlanır. Tam bu belirsizlik içindeyken bir çakal sürüye saldırır ve koyunları öldürür. Artık Dennis’in bir seçim yapması gerekecektir: Şüpheye mi tutunacak, yoksa kesinliğin elini mi tutacak?