Jako dziecko Lily została schwytana i uwięziona w zamku podczas polowania na czarownice. Od tamtej pory, aż do dorosłości, była wykorzystywana dla utrzymania królewskiej władzy. Każdego dnia żyje, walcząc o przetrwanie, otoczona jednocześnie strachem i pogardą. Pewnego dnia poznaje nowego błazna dworskiego. W przeciwieństwie do innych błaznów, ten nieustannie się podlizuje, co od razu jej się nie podoba, jednak błazen okazuje czarownicy życzliwość. Dlaczego błazen jest dla niej miły? Czy czarownica zdoła odzyskać wolność i wieść życie na własnych warunkach?