En 1941, Soutaro Kuramoto se décide à regagner le Japon après avoir passé plusieurs années.
à l'étranger, bien décidé à renouer les liens avec son ami d'enfance Haruomi Asuma. Ce dernier jouissait d'une certaine notoriété du fait de ses danses traditionnelles, vêtu de tissus féminins.
Plus que tout, Soutaro avait considéré Haruomi avec admiration jusqu'au jour où, à la suite d'une dispute, Soutaro lui annonça détester sa manière de danser. Dans un climat de guerre menaçant le pays tout entier, leur rencontre apportera-t-elle la paix tant recherchée par Soutaro ou l'obligera-t-il à affronter ses sentiments depuis longtemps réprimés ?