Naryecheong, sebuah organisasi rahasia negara yang melindungi manusia dari insiden dan malapetaka yang disebabkan oleh roh jahat. Yoon Taehee, seorang Naja senior di Naryecheong, mencari seorang 'gwijae' yang memiliki kemampuan melihat dan mendengar hantu untuk dijadikan rekrutan baru.

Suatu hari, Yoon Taehee yang sedang menjalankan misi sambil menyembunyikan identitasnya, bertemu dengan seorang anak laki-laki mencurigakan di sebuah SMA di kota kecil yang didatanginya.

"Ngomong-ngmong Teman, berapa umurmu?"