Agen NIS (Badan Intelijen Nasional) yang menyamar, Park Seonwu, menyamar sebagai pemilik kafe di lingkungan elit untuk menyelidiki jaringan narkoba. Ketika dia menemukan petunjuk tentang pesta narkoba, dia menyusup ke dalamnya dengan kedok sebagai pengantar kopi. Namun, kesalahan penilaian membawanya ke jurang bencana sampai seorang pengunjung kafe tetap, Seo Yohan, menyelamatkannya.
Di tengah situasi menegangkan tersebut, Seonwu dan Yohan terlibat dalam hubungan fisik yang tidak terduga. Menyadari bahwa Yohan mungkin memiliki informasi penting tentang kasus ini, Seonwu meminta bantuannya. Yohan, yang tertarik pada Seonwu, setuju dengan syarat mereka menjadi "teman dengan keuntungan". Hubungan tidak biasa mereka semakin dalam, tetapi saat penyelidikan hampir selesai, Yohan tiba-tiba memutuskan hubungan dengan Seonwu dan tampaknya meninggal dalam kecelakaan mobil, membuat Seonwu patah hati.
Tiga tahun kemudian, Seonwu, yang kini dikeraskan oleh masa lalunya, melihat Yohan dalam rekaman dari operasi penyamaran NIS yang baru - hidup dan sehat, dengan nama samaran "Yohan Romanov", anggota mafia Rusia yang terkenal. Didorong oleh pengkhianatan dan trauma yang tidak terselesaikan, Seonwu memulai misi ke Rusia, bertekad untuk menghadapi pria yang menghancurkan dunianya.