Luna dan Formicarium adalah faksi saingan yang berencana merebut wilayah bernama Liveta. Keluarga Luna mempunyai kekuasaan di wilayah tersebut, dan dengan demikian Victor Luna, yang terkenal karena pembunuhannya, tinggal di sana sebagai penguasa de facto. Yohan, tipe anak anjing kikuk yang telah menjadi mata-mata Formicarium karena keadaan yang mengerikan. Ketika Yohan bertemu Victor dengan menyamar sebagai pengawalnya, dia mengharapkan sifat tajam dan temperamen yang berapi-api... Tapi hal pertama yang ingin Victor pastikan tentang Yohan bukanlah kepercayaannya, tapi ukuran berapa yang ada di celananya.