Kota Hitam dikendalikan oleh dua organisasi mafia, “Pedang” dan “Disiplin.” Saat sedang mengantarkan besi tua, Jaewoo, seorang pemuda yang membesarkan adik laki-lakinya sendirian, bertemu dengan bos "Pedang", Risky. Pria ini adalah gangster paling terkenal dan berbahaya di kota. Namun setelah melihat kehangatan tak terduga dalam diri Risky, Jaewoo mulai jatuh cinta padanya... Tapi dia seharusnya tidak lengah. Setelah dikhianati secara brutal, Jaewoo tidak punya pilihan lain. Dia harus membalas dendam, meski itu berarti mempertaruhkan segalanya.